Copilot dans Excel apprend enfin vos règles : Skills, Personnalisation et la feuille « .Rules »

Réexpliquer à Copilot, à chaque fois, comment traiter votre classeur ? C'est terminé. La mise à jour de juin 2026 apporte trois façons de dire une bonne fois pour toutes « voici comment on travaille ici » — et l'une d'elles reste carrément collée à votre fichier. Décryptage pour une PME.

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Si vous utilisez déjà Copilot dans Excel, vous connaissez la petite friction : à chaque nouvelle demande, il faut préciser le format des dates, la devise, comment nommer les colonnes, quel style de tableau croisé dynamique vous préférez… puis recommencer le lendemain, sur un autre fichier. Multiplié par toute une équipe, ça devient du temps perdu — et des rapports qui ne se ressemblent jamais tout à fait.

La mise à jour de juin 2026 de Microsoft 365 Copilot s'attaque directement à ce problème avec trois nouveautés pour Copilot dans Excel : les Skills, la Personnalisation et les règles de classeur (la fameuse feuille « .Rules »). Elles se ressemblent en apparence, mais elles ne jouent pas du tout le même rôle — et c'est justement là que se trouve l'intérêt.

Les trois nouveautés, sans jargon

1. Les Skills : vos procédures répétables, prêtes à réutiliser

Un Skill, c'est un ensemble d'instructions que vous emballez une fois pour un travail qui revient souvent : une analyse type, un modèle financier récurrent, un rapport mensuel. Vous le créez, puis vous l'invoquez quand vous travaillez dans Excel — sans réécrire le même prompt à chaque fois. L'idée : standardiser un travail complexe et le rendre reproductible par n'importe qui dans l'équipe.

2. La Personnalisation : vos préférences qui vous suivent partout

La Personnalisation vous permet de définir vos préférences une seule fois et de voir Copilot les appliquer de façon cohérente d'un classeur à l'autre. Vous pouvez donner des consignes sur la mise en forme, les conventions de nommage, les formules, les tableaux croisés dynamiques et les styles de rapport. Résultat : les modifications de Copilot reflètent votre manière de travailler, sans répéter les mêmes instructions à chaque prompt. C'est une préférence attachée à vous, l'utilisateur.

3. Les règles de classeur (.Rules) : des normes collées au fichier

C'est la plus intéressante pour le travail d'équipe. Les règles de classeur permettent de définir des standards qui restent avec un classeur précis, dans une feuille dédiée nommée « .Rules ». Cette feuille peut capturer la structure, la mise en forme, le nommage, les conventions de formules et des exemples — et même référencer des exemples, des formules, des plages et d'autres feuilles du classeur. Dès lors, toute personne qui utilise Copilot pour éditer ce fichier suit la même consigne, propre à ce classeur.

Pourquoi ça compte vraiment pour une PME

Dans une grande entreprise, une équipe de gouvernance des données impose des gabarits. Dans une PME, c'est souvent une seule personne — vous — qui connaît « la bonne façon de remplir le fichier ». Ces trois fonctions déplacent ce savoir de votre tête vers l'outil :

• Comptabilité et finance : une feuille .Rules dans le classeur de suivi budgétaire fixe le format des montants, la convention de nommage des comptes et le style des tableaux croisés — le stagiaire de juillet produit un rapport conforme dès la première fois.
• Opérations et ventes : un Skill « rapport de fin de mois » rejoue la même analyse (segmentation, indicateurs, mise en page) sans reconstruire les prompts.
• Confort quotidien : vos préférences de Personnalisation (dates en français, séparateurs, style de graphique) s'appliquent à tous vos classeurs, sans y penser.

Autrement dit : moins de reprises, des livrables plus homogènes, et une IA qui s'adapte à la façon de faire de l'entreprise plutôt que l'inverse.

Par où commencer

Sans tomber dans le tutoriel écran par écran (les emplacements exacts varient selon la plateforme et le canal de déploiement), voici l'approche que je recommande à une PME :

1. Choisissez UN classeur stratégique et récurrent (le suivi budgétaire, le tableau de bord des ventes) et ajoutez-lui une feuille de règles .Rules décrivant vos normes actuelles.
2. Transformez votre « rapport du lundi » en Skill pour arrêter de réécrire les mêmes consignes.
3. Réglez votre Personnalisation une fois (langue, formats, styles) pour votre confort transversal.
4. Testez à deux. Faites éditer le classeur « à règles » par un collègue : la vraie valeur des .Rules, c'est la cohérence quand plusieurs personnes touchent au même fichier.

À garder en tête

Ces fonctions ont commencé à être déployées en juin 2026, mais Microsoft précise que les dates et la disponibilité peuvent varier selon la plateforme et le canal de mise à jour — tout le monde ne les verra pas exactement au même moment. Avant de bâtir un processus d'équipe dessus, validez ce qui est réellement actif dans votre environnement via les notes de version officielles de Microsoft 365 Copilot. Et rappelez-vous : une règle ou une préférence guide Copilot ; elle ne remplace pas une relecture humaine des chiffres.

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La vraie nouvelle ? Ce n'est pas « Copilot fait des formules ». C'est que votre PME peut désormais inscrire ses standards directement dans l'outil — dans vos préférences, dans vos procédures, et jusque dans le fichier lui-même. La connaissance « maison » cesse de dépendre d'une seule personne.

Et vous ? Quel serait le premier classeur de votre entreprise à mériter sa feuille « .Rules » ? Dites-le-moi en commentaire — et si vous voulez un coup de main pour poser vos premières règles Copilot, écrivez-moi.

Source : « What's New in Microsoft 365 Copilot | June 2026 », blogue officiel Microsoft 365 Copilot (Microsoft Community Hub), 30 juin 2026 — section « Skills, personalization, and rules for Copilot in Excel ». Les dates de déploiement indiquées par Microsoft sont provisoires et peuvent changer ; à confirmer via les notes de version Microsoft 365 Copilot.